Orzax Halka Arz İçin Talep Toplamaya Başlıyor: Hedef 3,6 Milyar TL’lik Büyüklük

Türkiye’nin önde gelen takviye edici gıda üreticilerinden Orzax İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., halka arz sürecinde yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, sürece ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı

Halka arz kapsamında talep toplama işlemleri 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilecek. Orzax’ın halka arz fiyatı 69 TL olarak belirlenirken, şirketin borsadaki işlem kodu “ORZAX” olacak. Halka Arz Büyüklüğü 3,6 Milyar TL’yi Aşacak İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, şirket sermayesinin 307 milyon TL’den 338,5 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında 31,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 21 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. İşlem sonrasında Orzax’ın halka açıklık oranının yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 622 milyon 500 bin TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. Yatırımcılarımızla Birlikte Büyümeye Devam Edeceğiz Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, halka arz sürecinin şirketin büyüme hedeflerinde önemli bir adım olduğunu belirterek, üretim gücü, Ar-Ge yatırımları ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerine dikkat çekti. Alimoğlu, Orzax’ın 2004 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğini ve yüksek kalite standartlarıyla Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de güven duyulan bir marka haline geldiğini ifade etti. Halka arz sonrasında elde edilecek kaynakların yeni yatırımlar, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri, küresel büyüme hedefleri, işletme sermayesi ve finansal verimliliğin artırılması için kullanılacağı belirtildi. Kaynak Ar-Ge ve Küresel Büyümeye Yönlendirilecek Şirket açıklamasına göre, sermaye artırımı kapsamında elde edilecek gelirin önemli bölümü üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni yatırım projeleri ve uluslararası pazarlardaki büyüme planlarında değerlendirilecek. Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelirin ise şirketin ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacağı aktarıldı. Böylece halka arzdan sağlanacak toplam kaynağın Orzax’ın finansal yapısını güçlendirmesi hedefleniyor. İnfo Yatırım: “Nitelikli Şirketlerin Halka Arzı Piyasaya Güç Katıyor İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, halka arzların sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunduğunu belirterek, Orzax’ın güçlü üretim altyapısı ve büyüme potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekecek şirketlerden biri olduğunu ifade etti. Akgül, nitelikli ve katma değer üreten şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılarla buluşmasının piyasanın derinleşmesine katkı sağladığını vurguladı. Orzax halka arzında yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında taleplerini iletebilecek.